2022年国产操作系统发展现状

湛蓝之海

操作系统本质上是一种系统软件程序，对内管理资源，对外提供交互。广义的操作系统包括桌面操作系统、服务器操作系统、智能终端操作系统(例如安卓)、嵌入式操作系统等。本篇报告只涉及桌面操作系统以及服务器操作系统。完整的操作系统包含了三个主要部分：内核、系统库与服务、应用软件。根据内核代码是否开源，操作系统可划分为开源操作系统和闭源操作系统。我国开源操作系统多基于Linux内核开发，如统信UOS、麒麟KylinOS等。

受俄乌战争影响，俄罗斯操作系统受到影响。2022年3月，微软宣布退出俄罗斯市场，暂停相关商品销售及服务;SUSE和RedHat宣布不再为俄罗斯提供任何业务支持;4月，Ubuntu的开发方Canonical公开表示将终止为俄罗斯企业提供服务。

开源社区是开源操作系统的创新源泉和主要的开发场所，对于供应链安全极其重要。国产操作系统全部采用开源技术路线，其内核、基础函数库、网络协议、图形库、浏览器引擎等底层代码，都是基于开源代码，并不是自主开发。但这些底层开源代码受各种开源协议的限制，依然受所在国家法律的约束。一旦发生开源社区闭源的情况，基于国外开源社区开发的国产操作系统将面临突然休克的危险。
2021年12月31日，开源操作系统CentOS 8正式停止使用且不再受社区支持，取而代之是滚动版本CentOS Stream，而CentOS 7也将于2024年结束其最后一个维护周期。CentOS 停服之后给中国开源操作系统社区发展带来新机遇，华为云、阿里云、腾讯云等云计算厂商，率先在国内成立开源社区，努力掌握其在底层系统软件的话语权。

一般而言，操作系统厂商主要有四种商业模式，分别是通过销售许可证和开发工具产生的商业许可收入、云服务收入和软件商店收入。经过多年探索，红帽公司已经率先开辟出成功的商业模式，即提供免费的软件许可，通过按年的订阅服务收费。

2021年开始，国产操作系统厂商由定向模式向定向、产品、方案三种模式共同发展，销售渠道由传统的直销模式向多元化销售渠道扩展，市场推广速度加快。
目前我国操作系统整体国产化率不足5%，从“2+8+N”的体系来看，党政体系操作系统国产化率高于行业体系，在行业中金融行业和电信行业国产化率逐步提升。根据亿欧智库测算，国产操作系统通用市场增速将超过20%。

在市场和政策的推动下，国产操作系统业态逐步收缩，呈现以统信、麒麟为核心的两强格局，有利于市场发展与生态聚拢。

桌面操作系统头部企业，统信软件于今年5月宣布打造首个中国桌面操作系统根社区——deepin;麒麟软件于今年6月宣布成立中国桌面操作系统根社区 ——openKylin。

红帽发展关键要素：(1)聚焦开源技术：基于上游社区项目，打造开源商业化产品，在研发方面投入大量资源。(2)订阅商业模式：依靠订阅模式获取收入，保持优质的服务，包括软件更新与升级、技术支持与bug修复、软件测试与验证、授权迁移等。(3)构建强大的生态：积极建设开发者生态、上云运行生态、产业链生态。(4) 混合云品类扩张：寄托于混合云未来，从单点突破到多点开花，提供一体化解决方案，成为公司持续发展的关键动力。

红帽大力发展开发者生态，积极建设上云运行生态，同时，与产业链重点厂商建立合作关系，不断拓宽销售渠道，提升品牌影响力。

红帽合作伙伴包括 CCSPs(如公有云提供商和托管服务提供商)、分销商、嵌入式技术合作伙伴、独立软件供应商、系统集成商和增值转销商。此外，一些硬件原始设备制造商在其硬件产品上预装并支持红帽产品，并将其硬件和红帽产品作为预配置解决方案的一部分一起销售，开发全球各行业大型企业客户。
桌面操作系统方面，统信deepin社区有着清晰明确的发展路线和规划：从2008年基于Ubuntu社区发布deepin版本;到2015年脱离Ubuntu社区，基于Debian社区打造国内外知名的deepin 15;再到2022年开始脱离Debian社区，基于Linux内核打造立足中国、面向世界的桌面操作系统根社区。

服务器操作系统方面，统信软件同时是openEuler、OpenAnolis双社区的参与者和贡献者，统信软件对各国内操作系统社区，持开放中立态度，积极参与社区建设，并汲取各社区优势特性和成果，作为统信服务器操作系统研发上游。
统信软件在持续加大研发投入的同时，在全国建立多家通用适配中心，与数千家软硬件厂商和整机厂商开展全方位的兼容性适配工作，不断推进国产操作系统平台的生态建设，向市场化发起有力冲击。

生态建设是操作系统产业的核心竞争要素。由于国产操作系统采取了成熟的开源操作系统Linux的技术路线，同时也投入了大量研发，从性能上已经较好的实现了追赶，基本达到了好用阶段。而导致国产操作系统受制于人的关键问题不在于技术能力，而在于生态建设。当前，国内主流操作系统厂商都具备了内核之外代码的开发能力，造成受制于人局面的主要原因在于产业链上下游没有建立良性的生态系统，或者说使用者太少。操作系统产业的核心在于生态建设，而生态系统建设的核心在于尽快突破 “临界规模”。
一旦突破“临界点”，用户会因为应用软件的丰富而加入，应用软件开发商也因为用户基础而投入更多资源进行与操作系统的适配，从而形成良性循环。目前国产操作系统完成适配的应用数量与海外的MacOS和Windows操作系统相比，仍然存在数量级上的差距。但随着信创产业的推进，操作系统生态的问题可以逐步被解决。

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